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特斯拉和松下的“同床异梦”

作者:万载信息门户网   日期:2019-11-08 08:29:27    阅读:2064次

最后,我们无法逃脱“当我们在一起很长时间时,我们必须分开”的诅咒......

影视圈有一个神奇的咒语:“长期合作必须分开”。这意味着有着高度默契合作的人最终会因为某些原因而分开,比如周星驰和吴孟达。现在这个“魔法咒语”已经来到了汽车圈。故事的主要人物是明星公司:特斯拉和松下。

第一次见面&牵手

2006年,雄心勃勃的马斯克主席决定了特斯拉的三步战略:

1.跑车的生产;

2.用你赚的钱生产价格稍高的豪华车;

3.用你赚的钱为大众市场生产价格适中的模型。

特斯拉在2008年正式开始交付roadstar,迈出了第一步,但为了实现第二步,特斯拉面临着第一个障碍——如何获得稳定的电池供应。

2009年,松下的品牌认知度下降,其对手机和平板电脑的押注失败。该公司六年来首次遭受亏损。在截至2009年3月的上一财年,松下损失了40亿美元。松下迫切需要一项新业务来扭转局面,让汽车电池进入它的视野。

特殊的“命运”将特斯拉和松下带到了一起。

2009年7月,特斯拉与松下进行了初步接触,并签署了供应协议。这拉开了双方合作的序幕。有趣的是,双方之间的协议并不是排他性的。换句话说,特斯拉可以找到松下之外的其他电池供应商,松下也可以为特斯拉之外的其他制造商提供电池(看来双方自协议签署以来已经想清楚了,这也为我们现在看到的情况奠定了基础)。

本协议终止日期为2010年12月31日。然而,松下对双方的第一次接触感觉很好。协议结束前一个月,松下向特斯拉投资3000万美元,以深化合作关系。同时,双方将基于松下当时的电池技术共同开发新电池。值得注意的是,双方的新闻稿写道:“特斯拉目前有几家电池供应商,但特斯拉已经将松下列为首选供应商,这似乎是一份“正规化”的官方声明。

这时,双方真的握着手。

此后,2011年10月,双方达成了电池供应协议,松下将为特斯拉汽车(估计数量为80,000辆)供应电池,在未来四年内生产。2012年9月,特斯拉开始制造s型,其性能还不错。从2012年第三季度到2014年第二季度,特斯拉交付了39,000台。与上述“4年80,000台”相比,特斯拉相对强劲的表现自然增强了松下的信心。

2013年10月,双方达成新协议,在2011年更新了原协议。松下将在未来4年向特斯拉提供20亿个电池,用于s/x型号。松下电器旗下松下汽车和工业系统总裁山田良彦(Yoshihiko yamada)表示:

我们非常自豪成为特斯拉的战略合作伙伴。ゥ?

“我们非常自豪成为特斯拉的战略合作伙伴。ゥ?

2014年2月,特斯拉宣布建造超级工厂,目标是通过创新制造、减少物流浪费、优化公共分配流程和降低管理费来实现规模经济和最小化成本。千兆工厂承载着特斯拉“加速世界向可持续能源转变”的梦想。然而,这个“梦想”并不便宜。特斯拉预计将支出40-50亿美元,其中20亿美元将用于电池工厂。为筹集资金,特斯拉发行债券筹集16亿美元,路透社消息称松下正考虑投资10亿美元建造电池厂。松下表示:“我们与特斯拉有合作关系,正在考虑深化合作。”消息人士称,双方的供应合同将于2017年结束,松下希望扩大特斯拉电池的供应。然而,在很长一段时间里,外界没有收到松下投资特斯拉的任何消息。

2014年7月,特斯拉和松下签署了建造电池工厂的超级工厂协议。具体来说,特斯拉将提供场地、建筑运营商等资源,松下将投资建设相关生产设备,并在工厂制造和供应锂电池。松下将占据一半的规划空间,而特斯拉将使用剩余的空间生产电池模块、电池组和3型电力驱动系统。当时,gigafactory预计到2020年每年生产35千兆瓦的电池和50千兆瓦的电池组(这个数字将随着工厂的扩大而增加)。

请记住特斯拉和松下在这个时候,因为几年后,你可能不会看到这样的场景。同样,这家工厂见证了特斯拉浪费的岁月,以及特斯拉和松下的成长。

2016年1月,松下确认将投资15亿至16亿美元在这个巨型工厂。当时,松下总裁津田一弘直言不讳地说:

我们在等待特斯拉的需求。如果特斯拉成功,电动汽车成为主流,世界将会改变,我们将有很多机会成长。ゥ?

“我们在等待特斯拉的需求。如果特斯拉成功,电动汽车成为主流,世界将会改变,我们将有更多的发展机会。ゥ?

我们可以看到松下当时对特斯拉的巨大期望。有趣的是,松下在同年举行的消费电子展上推出了s型产品。人群蜂拥而至。我不得不说特斯拉为松下省下了很多名声。

2016年3月,特斯拉发布了型号3;;2016年12月,2170个电池单元在千兆工厂1开始试生产。2017年1月,特斯拉powerwall 2和powerpack 2能源产品的电池单元开始大规模生产。2017年第二季度,3型电池正式开始生产。从同年第三季度开始,特斯拉开始生产model 3,这也是特斯拉“噩梦”的开始。

在此期间,马斯克一直按照自己的想法推进整个工厂的全自动化,但随着项目的不断进展,马斯克真正意识到了这有多难。此举的结果是,特斯拉已经在水漂投资了数亿美元。对自动化的过度依赖一方面造成了电池生产的瓶颈,另一方面也浪费了大量宝贵的时间,当然,大量的材料一起被浪费了。为了提高产能,马斯克自己睡在工厂里。压力太大了,他晚上需要精神药物才能入睡。马斯克在接受采访时直言不讳地表示,“特斯拉离破产只有几周的时间了”。

幸运的是,“忠实的妻子”。此后,“帐篷车”映入眼帘,特斯拉的产能逐渐稳定和提高。2018年第二季度末前几个小时,特斯拉终于实现了马斯克“每周生产5000台3型车”的目标。尽管比马斯克自己的目标日期晚了很多,但确实是这样。此后,特斯拉逐渐走出了生产能力的地狱。

这段时间的观察者是松下。

截至2018年7月底,这家超级工厂的电池产量达到20gwh,超过了所有其他汽车制造商的总和。然而,特斯拉对电池的需求仍然巨大。为了不拖延,松下在同年9月表示,将增加3条电池生产线,13条电池生产线将同时运行。松下汽车业务负责人伊藤良雄(Yoshio ito)表示,特斯拉的产能限制是我们的电池,“他们只是希望我们尽可能多地生产”。

据松下首席财务官裕美田广和称,当时电池容量已经增加,预计将于2018年底开始盈利。“特斯拉的产能现在获得了新的势头。我们正在开设一条新的电池生产线。我们希望这项业务不仅能增加我们的收入,还能给我们带来利润。ゥ?

松下的目标是到2018年底将电池总容量增加到35千兆瓦。此时特斯拉和松下正在一起苦苦挣扎,但这也是双方关系破裂的一年。

分歧和奇怪的伙伴

只要我们分裂,我们就会关闭;只要我们关闭,我们就会分裂。也许特斯拉和松下的热情被这些艰难的时期逐渐侵蚀,或者也许他们发现这三种观点在彼此相处后并不真正接近。在相互支撑的过程中,裂缝逐渐出现。

麝香的“花心”:你不可能是唯一的电池供应商

双方的分歧始于马斯克的推特。

2018年11月,马斯克发布了一篇关于中国制造的3型电池供应商的推特,内容如下:

特斯拉将在中国giga制造所有电池模块和电池组,就像我们今天在加州和内华达州所做的那样。电池生产将在本地进行,很可能来自几家公司(包括pana),以便及时满足需求。ゥ?

“特斯拉将在中国的超级工厂完成所有电池组和电池组的生产,就像我们今天在加州和内华达州所做的那样。为了及时满足需求,电池生产将在当地进行,供应商可能来自几家公司(包括松下)。ゥ?

随后,又增加了一条:

进一步澄清,特斯拉大众市场产品的长期目标是本地市场的本地生产(至少在欧洲大陆一级)。这对于使定价尽可能便宜至关重要。ゥ?

“进一步澄清,特斯拉大众市场产品的长期目标是为当地市场生产当地产品,价格尽可能低至关重要。ゥ?

这其中有两层含义:一是向公众宣布特斯拉电池供应商不再是松下一家;第二是给松下施压:你应该降价。

回顾之前的协议,虽然据说双方的合作并不排斥,但特斯拉在新闻稿和外部宣传上都将松下置于非常高的位置。然而,事情在这个时候发生了变化,特斯拉与宁德时代和中国李绅电池公司谈判的谣言一个接一个地传出。在外国媒体报道lg Chem ncm811电池将为特斯拉在中国的超级工厂供货之前,松下作为“巩峥”的地位已经受到威胁。

另一方面,松下终于采取了一些措施。

今年1月,松下和丰田在日本签署了一份合同,共同建立一家新的合资公司,推出汽车方形电池业务。合作内容如下:

应该指出的是,2017年12月,双方达成初步意向,探讨车辆方形电池的可能性。

这时候,两家公司都不再隐瞒任何事情。特斯拉逐渐显露出在电池领域发电的野心,松下开始寻求新的机会。

马斯克的雄心:自主开发的动力电池

今年2月,特斯拉宣布收购麦克斯韦尔。尽管遇到一些挫折,收购最终还是在5月份完成。

特斯拉值得关注的公司是什么?答案在于它的干电极技术,它可以将电池能量密度增加到300瓦时/千克以上,并且在未来可能进一步增加到500瓦时/千克。与此同时,麦克斯韦说,经过1500次充放电循环后,它的电池仍有90%的容量。显然,这是特斯拉需要的技术。

马斯克在2019年的股东大会上谈到这项技术时表示:“我们认为这是一项非常具有战略性的技术,它将对电池生产的成本和规模产生巨大影响——既降低成本,又减少大规模生产所需的资金。ゥ?

显然,特斯拉有一些打算自己做这件事。对这两家公司来说,最忌讳的是进入对方的领域,从原本良好的供应关系中成为竞争对手。我们可以看看华为制造汽车的例子。关于“华为制造汽车”的谣言已经引起了业界的恐慌。直到华为轮值主席徐志军亲自提出华为应该成为“汽车行业的增量零件供应商”,大家才松了一口气。

随着特斯拉切入自驱动领域,自驱动芯片自我发展的“恶性”及其多年来在电池领域的积累,特斯拉在这一领域的做事能力将不会差。将来甚至有可能向外部供应电池,成为松下的竞争对手。松下,作为一个动力电池供应商,肯定会有不好的感觉,即使它没有这么说。

特斯拉在2019年第一季度仅交付63,000辆汽车,华尔街越来越担心该公司的销售低于预期。与此同时,截至3月,松下的特斯拉电池业务已亏损逾200亿日元(13亿元人民币),高于去年同期。模型3生产的延误造成了同样严重的损失,既有繁荣也有损失。松下发现跟随特斯拉似乎赚不了多少钱。

在这种情况下,松下对投资特斯拉电池工厂也更加谨慎。今年4月,松下冻结了其千兆工厂1电池厂的扩张计划,并暂停了对特斯拉上海工厂的投资。

有趣的是,几天后,马斯克在推特上粗鲁地批评松下电池生产速度缓慢。目前,其容量仅为24千兆瓦时/年,不到上述的35千兆瓦时,限制了型号3的容量。因此,特斯拉只能从其他供应商那里选择电池来生产powerwall/powerpack产品。马斯克还表示:“特斯拉在达到理论峰值之前不会花更多的钱来扩大产能。ゥ?

在5月份的一次新闻发布会上,kazuhiro解释说,增加产量花了这么长时间,因为工厂由特斯拉管理和运营,松下试图提高效率的自由有限。

尽管松下似乎更克制,你能想象拥有如此良好关系的两个合作伙伴已经到了互相指责的地步吗?

在特斯拉6月份的2019年股东大会上,电池供应问题再次被提了出来。

当我们将电池生产规模扩大到非常高的水平时,我们必须进一步观察供应链,我们可能会进入采矿业……我不知道。至少有一点。我们尽一切努力确保我们能够以最快的速度扩展。ゥ?

“当我们将电池容量提高到非常高的水平时,我们需要深入了解供应链,即使是在这种布局中。我们将尽最大努力确保最快的扩张速度。ゥ?

尽管特斯拉没有直接说“我们自己会成功”,但许多细节暗示了这一点:

1.当时尚的特斯拉cto jb straubel谈到“电池生产的大规模解决方案”时,他用了“电池生产”这个词,而不是“电池单元生产”。总之,它意味着一个人自己的经历。

2.科技副总裁德鲁·巴格利诺(drew baglino)直言不讳地表示,(特斯拉)希望成为“自己命运的主人”。同时,他说他“从他的伙伴那里学到了很多”,而且“解决方案”已经存在。

3.特斯拉表示,更多信息将在年底的“电池日”披露。在自动驾驶日,特斯拉宣布了自主开发的自驾路线,在电池日,也不是不可能宣布自主生产电池的发展。

也是在6月,特斯拉的秘密实验室被曝光,5名特斯拉员工向cnbc透露,特斯拉正专注于设计和制造更先进的锂离子电池以及新的设备和工艺,这将使特斯拉能够大规模生产电池。特斯拉在5月份发布了一份工作清单,涵盖了电池设计和生产等许多工作。

据cnbc报道,特斯拉员工正在加藤路一家名为“skunkworks lab”的实验室进行电池制造研究,该实验室距离弗里蒙特工厂仅几分钟路程。

马斯克的雄心:支持“百万英里”的电池

在前一个4月的“自动驾驶日”,马斯克在提到其“机器人轴”宏伟计划时宣布,特斯拉最早可能在明年生产“百万英里”电池。许多人不这么认为。他们认为马斯克又充满了未知的地址。

9月,与特斯拉签署合作协议的达恩实验室(dahn)发布了一篇描述如何制造马斯克梦想中的电池的论文。达恩在论文中写道:

我们的结论是,这种类型的电池应该能够为超过160万公里(100万英里)的电动汽车供电,并且至少能在电网中储存20年。ゥ?

“我们得出的结论是,这种电池的使用寿命可超过160万公里,储能装置可持续20年。ゥ?

离题一点:论文中提到的改进对象不是特斯拉的常规nca电池(电池组电池的正极材料是镍钴铝),而是ncm电池(电池组电池的正极材料是镍钴锰)。早在今年2月,这个电池研究团队就已经申请了专利,可以实现更快的充放电、更长的使用寿命和更低的使用成本。本专利也适用于ncm电池。这项技术不仅可用于储能设备,也可用于电动汽车。换句话说,特斯拉应该在未来转向ncm电池。

10月4日,外国媒体《电气自治》报道称,特斯拉可能已经收购了hibar。这家公司是做什么的?电池制造。上个月,特斯拉与加拿大达尔豪西大学的物理学家杰夫·达恩签署了一份为期五年的研究协议。这会联系起来的。特斯拉真的雄心勃勃,深思熟虑...

让我们简要了解一下这家公司。hibar是加拿大Hibar系统有限公司的全称,由德国-加拿大工程师海因茨·巴拉尔(heinz barall)于20世纪70年代创立。目前,它已经是精密计量泵和液体注射分配系统(即精密罐装)的领导者。在精密计量泵、液体注射系统和电池制造系统方面,它在国际市场上享有盛誉。在过去40年左右的时间里,hibar已经成为电池行业首选的一次电池和二次电池生产线供应商。特斯拉现在缺乏这种生产和制造技术。

值得注意的是,希巴尔在欧洲、韩国、日本、马来西亚和中国都有制造厂,在北美也有立足之地。一致认为,根据最近曝光的视频和各种图文信息,特斯拉中国工厂将按计划在年底投产,而马斯克表示,将自行开展电池生产工作,同时为电池行业创造大量新的就业机会。

不仅如此,特斯拉的触角已经触及了行业的上游:2018年9月,特斯拉与中国锂电池原料供应商甘丰锂工业(Ganfeng Lithium Industry)签署了合作协议。2018年至2020年,赣锋锂工业将为特斯拉锂电池提供重要的原料氢氧化锂(lioh)。同年5月,特斯拉与澳大利亚基德曼资源公司达成了一项为期3年的供应协议。今年2月初,苔丝与智利锂矿业巨头sqm就锂电池原材料投资进行了会谈。

特斯拉沿着“自学”的道路越走越远。同时,松下也迈出了出口圆柱形电池的第一步。今年9月,据国外媒体报道,丰田从松下购买了5万套特斯拉“同型号”圆柱形锂电池(该型号尚不清楚),并已安装在今年上市的一汽丰田花冠双引擎e+和广汽丰田雷凌双引擎e+两款插电式混合动力车上。

除此之外,文化冲突和差异也使两家公司进一步分离...

文化差异

特斯拉和松下是两种不同性格的代表:前者喜欢“仰望星空”,而后者擅长“脚踏实地”。

马斯克曾经参加过一个面试项目。在他摆脱了糟糕的生产能力后,他显然感觉好多了。所以当主人给他一支大麻烟时,马斯克好奇的抿了一口(没有肺)。然而,这一举动也让他的合伙人对他颇有微词:“我们的投资者会怎么想?”毕竟,在日本,这种“吸食大麻”是犯罪行为(中国也是如此)。

还有像“失宠”这样的事情

去年8月,马斯克在推特上发布消息称,他正在“考虑将特斯拉私有化”。然而,经过长时间的折磨,他发现这不切实际,于是放弃了。但马斯克仍受到处罚——辞去主席职务,并向美国证券交易委员会(sec)支付2000万美元罚款。但在合作伙伴眼中,马斯克领导的特斯拉确实不稳定。

此外,这两家公司有不同的管理风格。松下拥有数十万名员工,习惯于让下属部门独立解决问题。这些部门可能行动缓慢,但他们不必把一切都推给大阪的高级管理层,由他们来做决定。相反,特斯拉,“纳米经理”马斯克负责公司的规模,对公司拥有绝对控制权。

这两家公司之间的关系不如过去好了。松下的老板对合作不像以前那样乐观了。去年9月,当被问及是否后悔投资这家超级工厂时,他说,“是的,他后悔了。但是投资特斯拉在当时是最合理和明智的选择。与此同时,其他公司高管表示,他们与特斯拉没有未来。

据《华尔街日报》报道,一位熟悉此事的松下高管透露,马斯克经常要求松下降低电池价格,直接打电话给松下总裁津田一弘(kazuhiro tsuga)的手机,给他发电子邮件和短信。然而,后者没有屈服。据知情人士透露,在最近与马斯克的一次会面中,kazuhiro告诉马斯克,只要特斯拉能够稳定盈利且不亏损,松下就打算提高电池价格。

“马斯克一再要求更低的价格。我曾经告诉他,作为回应,我们会考虑从超级工厂撤出我的所有人员和设施。”kazuhiro说,“这就是与特斯拉谈判的方式。ゥ?

另一个细节是,kazuhiro原本计划在9月份与马斯克会面,但他在最后一刻取消了行程。在最近给马斯克的一封电子邮件中,kazuhiro以乐观的语气总结道:“希望很快见到你”。

只要我们在一起,我们就会分裂。

电池专家松下教授了特斯拉的电池相关经验,并为后来特斯拉的电池自主研究提供了宝贵的经验。电动汽车的肩部和手柄特斯拉(Tesla)也教松下如何与主机厂合作。此外,随着特斯拉电池供应的大力支持,松下随后的合作将不必担心,并将被视为双赢。

虽然据说“联盟会持续很长时间,但我认为特斯拉和松下的关系不会在短期内结束。毕竟,特斯拉仍然需要大量的电池供应,比如特斯拉semi、大功率y型、电动皮卡和跑车跑车。此外,由于自行开发的电池尚未着陆,生产能力暂时未知,仍有许多变数。

总之,特斯拉和松下对于走到这一步感到非常难过。他们将来应该继续合作。然而,他们有不同的想法。奇怪的伙伴,这种关系永远不会回到过去。

资料来源:第一电网

作者:极客汽车

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